2019年上半年国内空调市场发展报告
2019年上半年国内空调市场发展报告
新闻来源:网络转载   添加时间:2019-9-1 11:17:05   浏览次数:
在市场库存的重压下,近年来空调市场可谓是硝烟弥漫、竞争愈发激烈。而今年6月,格力举报奥克斯能效虚标一事,直接将这场战役推向了高潮。

这次举报事件所带来的的影响之大,从618 期间的销售数据上得到充分体现:

1) 奥克斯电商份额明显下降:6 月上旬奥克斯电商份额仍同比上升,但举报事件后,由于舆论影响以及所涉机型下架,6、7 月奥克斯电商份额分别同比下降3.0pct、5.2pct;

2) 美的反超奥克斯跃居第一:得益于自身持续促销以及奥克斯份额下跌,7 月美的电商份额达到28%,同比+6.8pct,反超奥克斯成为行业第一;

3) 格力电商份额跌幅收窄:由于美的促销冲击,3-5 月格力电商份额分别下降7.3pct、4.8pct、2.5pct,但随着举报事件发酵,6、7 月格力份额跌幅收窄至2.4pct、1.7pct。

相较短期的舆论压力,我们认为该事件最主要的影响在于中小品牌成本提升、价差优势削弱,进而丧失部分市场份额:不论最终“能效虚标”是否查实,在舆论与监管压力下,预计中小品牌将更加注重产品品质,为了实际能效能够达到产品标称能效,中小品牌不得不增加使用高效节能零部件,而这将使得制造成本有所上升,而其盈利能力普遍较低无法自身消化成本压力,成本上升最终只能转化为出厂价、零售价的上调,从而使得中小品牌价差优势有所恶化。

而美的电商市占率的后来居上已经表明,只要在合理的价差之下,凭借着强大的品牌力优势,一线龙头完全能够在电商渠道迅速赶超、压制中小品牌;因此随着举报事件影响的深入、中小品牌制造成本的提升,一线龙头无论在线上还是线下均有望从中受益。

此次举报事件格力主要针对奥克斯虚标能效,随着发改委等七部委严厉打击能效虚标并鼓励自查,预计部分中小品牌势必要通过增加采用高效节能零部件来达到所标称的能效水平,以下我们将通过解析不同能效空调的成本差异,来评估其成本提升幅度。

从空调能效等级划分上,目前定频、变频空调都分1、2、3 级能效,但依据的测定标准不同,其中定频空调依据2010 版标准,只测制冷效率(EER),而变频空调依据2013版,通过引入APF 方法测定包括制冷(EER)、制热(COP) 的全年综合能耗水平,较2010 版更加科学规范。

由于定频空调只检测制冷效率、测定标准相对落后,不排除部分厂商为节省成本投机取巧,比如只做到制冷效率达标,但制热能力很差,甚至个别厂商铤而走险,在部分批次中虚标能效。

从空调构造来看,提升空调能效的途径主要有:第一,采用更高效的压缩机,第二,增加换热器的面积和效率,第三,用效率更高的直流电机、电子膨胀阀取代交流电机、毛细管等。

通常上述方法组合使用,而非单纯提升某个部件,比如使用高效压缩机,换热器也要提升(增加铜的长度或管径),毛细管随之增加数量或者改用热力膨胀阀、电子膨胀阀等。以高端全直流一级能效变频空调为例,通常标配高效直流变频压缩机+双排换热器+电子膨胀阀+直流电机(压缩机、内外机风叶)。

第一,压缩机:如果单从价格角度看,同匹数高效/非高效压缩机价格相差并不大,很多三级能效和一级能效空调使用的都是同一款压缩机,但压缩机高集中度的竞争格局,使得中小品牌在压缩机采购选择层面存在较大劣势;目前美芝、凌达两大压缩机龙头作为美的、格力自配套企业,2018 冷年美芝产销量7000 万台,满足美的自用以外,也是市场最大的公开供应商,凌达产销约5000 万台,已经基本能够满足格力自用,而海立作为最大的非自配套压缩机供应商(格力持股10%),2018 销量2300 万台,这其中供应格力接近800 万台。

因此,压缩机主要产能被空调一线龙头牢牢把控,中小品牌在供应商、高端压缩机等方面选择并不多,这就使得中小品牌在确保产品力方面缺乏支撑。

第二,换热器:包括外机冷凝器和内机蒸发器,均由铜管+铝翅片构成,由于铜的占比较高,换热器一直是部分中小品牌缩水省料的主要部件。影响换热器效率的因素主要包括导热材料、换热介质、换热面积,目前导热材料主要为铜管导热,冷媒在成本和环保综合影响下,R22(不环保)和R410a(成本高)各占据40%,两者性能接近,R32 占比15%左右且仍在增长。因此,换热面积就成为影响空调换热效率高低的关键,而要增加换热面积,无论是增大铜管管径还是长度,都直接意味着成本上升。



第三,电子膨胀阀与直流电机:电子膨胀阀与毛细管、热力膨胀阀一样,三者都是冷媒节流装置,但是相比这两者,电子膨胀阀由控制器程序控制,开闭反应更快、调节范围更广,具有显著的节能效果,但单价也会高出几十块钱; 同样电机方面,直流电机相较交流电机在调速范围、节能高效方面也更具优势,但价格也要贵几十元,部分直流空调出于成本考虑,仅压缩机采用直流电机,内外机风叶仍为交流电机。


根据我们调研情况来看,1-3 级能效空调,每提升一个能效等级平均增加约150 元制造成本,占空调成本价10% 左右,考虑到中小品牌空调业务净利率普遍在3%以下,如果成本抬升5%-10%,终端售价必然被迫上调,价格优势势必缩水。当然,目前举报事件尚未定论,即便部分品牌存在虚标,虚标比例也有待确定,因此总的成本冲击目前无从探讨,不过成本提升的压力确确实实存在。
   

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肖云(设计师)

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